存量博弈？我們需要重視熱錢的邊際力量。本周，美元對人民幣匯率下跌幅度超1.57%，周五盤中一度突破6.55關口。伴隨A股納入MSCI、北上資金規模逐步增長，A股國際化的配置力量不僅僅是北上資金，更需要考慮人民幣匯率大漲推動的熱錢的邊際趨勢。根據修正後的間接法顯示，17年開始熱錢流入明顯提速，17Q2熱錢流入額為7344億元，達到3年來高點。熱錢對股市的影響主要有兩條渠道：1)國際資本流動導致國際收支與外匯儲備的變化，通過影響基礎貨幣進而影響貨幣供應；2)通過經常項流入的熱錢直接投資於股市。（百度搜素 牛配資股票配資 ）
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聰明的錢 的配置偏好：藍籌價值的忠實粉絲。單單考察QFII持倉變化，我們會發現海外資金偏好食品飲料、銀行、傢電等業績穩定性高的行業。如果考察熱錢整體情況，結論也是一致的：在風格方面，熱錢流入和 低市盈率/高市盈率 指標下跌同步，也就是說當熱錢流入時低市盈率股票相對於高市盈率股票表現更佳；在結構方面，比較消費和周期，我們可以發現熱錢流入和 消費指數/周期指數 上漲同步，也就是說當熱錢流入時消費股票相對周期股票表現更好。總結來看，來自海外的 聰明的錢 的背後是對低市盈率、消費的追求，而本質上是對藍籌股、價值股的追求。
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周期中後程，消費第二波將發力。國內外環境向人民幣傾斜，奠定人民幣匯率強勢基礎，短期熱錢流入帶來的邊際力量不容小覷，而其背後的配置偏好是消費第二波發力的重要驅動力之一。展望後市，利潤再分配限制整體經濟創造能力、 有形的手 的再平衡力量、基本面證偽壓力凸顯，周期配置性價比弱化。相比之下，消費的穩增長特性與行業緩慢供給側出清帶來的巨大空間將進一步吸引國際資本配置。挖掘行業內相對競爭優勢邊際改善潛力龍頭，建議以一線龍頭白馬打底倉，二線藍籌、中盤藍籌、創藍籌進攻。消費第二波看好白酒、傢電、乳制品、禽鏈、汽車、傢居、酒店、免稅細分領域龍頭。（百度搜素 牛配資股票配資 ）
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